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將自身的藍色查克拉收歸身體深處，控制九尾的紅色查克拉開啟尾獸化形態，身體表面浮現出尾獸外衣，兩條氣泡般的查克拉尾巴舞動間捲起漫天沙塵，第三條緊隨其後慢慢出現。
大蛇丸可比目前只會用三勾玉寫輪眼的卡卡西強多了，所以鳴人這次直接動用了當下能不導致事後受傷嚴重的極限力量。
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